ライフプラン相談

目的

ライフプランを考える上での柱の一つである「経済生活」分野について、ファイナンシャルプランナー(FP)への相談窓口を開設し、組合員のライフプラン立案に向けての支援を行う。

相談内容

所得税、相続税、贈与税等税金問題、資産運用、不動産活用、証券投資、家計設計、保険の見直し、住宅ローン、預貯金、年金等金融経済分野全般。

• 株式投資を考えているが、金融商品のリスクについて知りたい。
• 家計のダイエットを図りたい。どの部分を見直せばよいのか。
• 現在加入している生命保険で将来大丈夫なのか。

利用方法

(1)下記一覧表から希望する相談者を選択。
(2)相談者に連絡し、相談日時、場所等を調整。
(3)相談するうえで参考となる資料があれば持参。その際、公立学校共済組合員証を提示してください。

令和6年度ライフプラン相談担当者一覧 PDF 形式:601 KB

相談料

無料、当支部が負担します。(往復交通費等の実費は自己負担となります)

その他

• 相談は1回あたり1時間以内、組合員一人あたりの年度内の利用は3回までとします。
• 相談内容は、個人情報として厳格に保護され、相談者及び当支部も含め、外部に出ることは一切ありません。